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Master Asesoramiento Financiero Y Gestión Patrimonial

CENTRO OBS BUSINESS SCHOOL
Tipo de FormaciónMaster Online
DuraciónDedicación: Equivalente a 60 créditos ECTS
Metodología: Online
Duración: 12 meses
Precio6.500,00€

Programa

TopFormacion ha seleccionado de entre 78 Masters Banca ,este Master para ti. El Master en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial se imparte en modalidad Online y tiene una duración de 12 meses.

Imprescindible ser diplomado o licenciado

Durante los últimos años uno de los sectores económicos que ha sufrido una mayor transformación ha sido el financiero en general, y en particular los mercados financieros. Los factores principales que han inducido este cambio son la liberalización, desregulación e internacionalización de los mercados financieros por un lado, y el fuerte desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación por otro.

Esto ha dado lugar a un profundo cambio en el modelo de gestión bancaria, un espectacular crecimiento de las inversiones financieras y un aumento de los productos financieros que se pueden comercializar.

Certificaciones de la EFPA (European Financial Planning Association)
La realización del programa capacita al participante para la obtención de las diferentes certificaciones como Asesor Financiero que otorga la European Financial Planning Association - EFPA. Si bien el marco elegido es el europeo, las competencias desarrolladas durante la preparación de estos exámenes serán también de utilidad a la hora de obtener el Certified Financial Planner americano u otras certificaciones similares emitidas en otros países.

Becas y Ayudas
OBS pone a disposición de los candidatos su Programa de Becas con el fin de fomentar la formación continua de profesionales, emprendedores y directivos. Para optar a una de estas becas, que financian una parte del programa, los candidatos deben estar admitidos en dicho programa y cumplir con los requisitos especificados.

El Comité de Admisiones y Becas valorará la adecuación del perfil y la trayectoria profesional de los candidatos, las razones alegadas en la carta de solicitud de beca y las recomendaciones profesionales y académicas del candidato.

Actualmente, están vigentes las siguientes becas:

Beca OBS Experience
Objetivo: promover la formación continua de futuros profesionales a través de la Metodología Online OBS, la cual se encuentra registrada como modelo propio de formación online.

Requisitos: candidatos sin experiencia previa en modelos de formación online y que se ajusten a los requisitos académicos y curriculares del programa de su interés.

Beca Perfil Directivo
Objetivo: promover las competencias directivas en aquellos candidatos que posean una experiencia profesional dilatada.

Requisitos: beca accesible para candidatos con más de 3 años de experiencia profesional en puestos de responsabilidad, que deseen adquirir las habilidades y capacidades directivas para dar un salto cualitativo en su carrera profesional.

Beca Online Business Management
Objetivo: promover la generación de empresas nacidas en Internet, así como la creación de nuevos modelos de negocios basados en la red y la digitalización de negocios tradicionales que aún no operen en Internet.

Requisitos: candidatos que deseen adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para emprender en Internet e impulsar nuevos modelos de negocio digitales, sea en su propia empresa o como directivo.

Temario

Módulo de Banca y Mercados Financieros
El entorno macroeconómico.
Principales indicadores económicos.
Ciclos económicos y ciclos financieros.
Indicadores anticipados e indicadores retardados.
Indicadores económicos en España y la Unión Europea.
Indicadores económicos en EE.UU.
Indicadores económicos en otros países.
Gestión de la oficina bancaria.
Los estados financieros de las entidades financieras.
La planificación estratégica en la oficina bancaria.
Clientes, mercados y productos.
Plan de acción comercial.
Nuevas tecnologías: banca online y banca móvil.
Marketing financiero.
Herramientas y objetivos del marketing financiero.
Marketing de la banca al por menor.
Marketing de la banca de empresa.
Marketing de la banca privada.
Marketing online.
Técnicas de venta.
Asesoramiento y planificación financiera.
El cliente y la asesoría financiera.
Establecimiento de la relación cliente-planificador.
Determinación de expectativas.
Tipología del inversor.
Banca personal, banca de productos, Banca Privada.
Servicios: Correduría, Asesoramiento financiero, Gestión discrecional, Family Office, Financial Planning.
Técnicas cuantitativas.
Cálculo financiero.
Cálculo estadístico.
Productos financieros. Renta fija y renta variable
Activos de renta fija. Renta fija privada.
Activos de renta fija. Deuda pública.
Valoración de los activos de renta fija.
Activos de renta variable.
Valoración de acciones: Análisis técnico.
Valoración de acciones: Análisis fundamental.
Instrumentos y mercados financieros.
Sistema financiero nacional e internacional.
Mercados monetarios.
Mercados de capitales.
Mercado de divisas.
Mercados de instrumentos derivados.

Módulo de Gestión Patrimonial
Fondos y sociedades de inversión inmobiliaria.
Fondos de inversión mobiliaria.
Fondos de inversión inmobiliaria.
Fondos de inversión libre.
Otros tipos de fondos de inversión.
SIM, SICAV y SIMCAV.
Análisis y selección de fondos de inversión.
Gestión alternativa y Hedge Funds.
Productos banca-seguros: Planes de pensiones, Rentas vitalicias, Unit Linked, etc.
Estilos de gestión.
Productos financieros derivados.
Contratos de futuros.
Tipología de contratos de futuros.
Funcionamiento de los mercados de futuros.
Estrategias de inversión en los mercados de futuros.
Futuros no financieros.
Futuros sobre Bolsa.
Futuros sobre tipos de interés.
Futuros sobre divisas.
Las opciones: concepto y modalidades.
Valoración de las opciones.
Estrategias simples de inversión con opciones.
Estrategias complejas de inversión con opciones.
Productos financieros derivados.
Operaciones de permuta financiera: Swaps.
Forward Rate Agreement: FRAS
Otros productos derivados. Caps, Floors, Collars.
Seguros y estrategias de jubilación.
Técnica aseguradora
Coberturas personales
Seguro de vida
Seguro de accidentes
Seguros de Enfermedad
Planes de seguros para empresas
Planificación de coberturas personales
Seguros de daños y contra el patrimonio
Planes y Fondos de Pensiones.
Planificación de la jubilación.
Opciones de reembolso y rescate.
Definición de estrategias de jubilación
Planificación inmobiliaria.
La inversión inmobiliaria.
Productos hipotecarios y métodos de amortización.
Planificación fiscal.
Marco tributario.
Fiscalidad de las operaciones financieras.
Planificación fiscal.
Gestión de carteras.
Objetivos y limitaciones de la gestión de carteras.
Etapas en la gestión de carteras.
El binomio rentabilidad – riesgo.
El modelo de Markowitz.
El modelo de Sharoe.
El modelo de arbitraje.
Otros modelos.
La medida de la performance de las carteras.
Legislación, normativa y ética.
Normativa y cumplimiento.
Directivas europeas.
Otras directivas internacionales.

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